المرفقات والمجلدات
مجلدات داخل صندوق الملفات في سجل المحادثة لأي سجل: رتب ملفات العميل أو القضية حسب السنة أو النوع، وافتح المجلد بنقرة مزدوجة، واسحب الملفات إليه ومنه، واحذف المجلد مع ملفاته أو دونها.
سير العمل العام 1
تنظيم ملفات السجل في مجلدات
افتح ملفات عميل، واطلع على المجلد الذي يحفظ أوراق هذه السنة، ثم عد إلى كل الملفات، وأنشئ مجلدا للعقود وتعرف على طريقة نقل ملف إليه.
دليل المستخدم 3
إنشاء مجلد وإعادة تسميته
أضف مجلدا إلى ملفات السجل من الشريط العلوي لسجل المحادثة، وسمه وأنت تنشئه، ثم غير اسمه لاحقا من أيقونة القلم على بطاقته.
وضع الملفات في مجلد
انقل ملفات السجل إلى مجلداته بسحب بطاقاتها، وأضف ملفات جديدة إلى مجلد مفتوح مباشرة بزر إرفاق الملفات، وأخرج الملف من مجلده بسحبه إلى كل الملفات.
حذف مجلد
احذف مجلدا لم تعد تحتاجه من ملفات السجل. المجلد الفارغ يحذف فورا، أما المجلد الذي ما زال فيه ملفات فتختار هل تبقى ملفاته في السجل أم تحذف معه.
شرح 1
كيف تعمل المجلدات في السجل
ما هو المجلد ولأي سجل ينتمي، وما العلاقة بين الملفات والمجلدات، وأين تظهر المجلدات، ومن يحق له تغييرها، وما الذي يفعله الحذف، وما لا تفعله المجلدات.