جهات الاتصال
دفتر عناوين المكتب: الأشخاص والشركات بعناوينهم وعلامات تصنيفهم، والمنظمات التي يملكها الشخص أو يديرها مدرجة تحته، ودمج جهات الاتصال المكررة في واحدة، وقوائم الأنواع والأدوار.
سير العمل العام 1
من الشخص إلى منظماته
افتح شخصا في دفتر العناوين، واقرأ المنظمات المدرجة تحته مع نوع كل منها ودوره فيها، واربط به منظمة أخرى موجودة مسبقا، ثم اعثر عليها كلها من القائمة.
دليل المستخدم 4
إضافة شركة والأشخاص التابعين لها
أنشئ شركة برقم سجلها التجاري وعنوانها وعلامات تصنيفها، ثم أضف الأشخاص الذين يعملون لديها من نموذجها نفسه، فيظهر كل منهم تحت الشركة.
ربط شخص بمنظمة قائمة
أدرج شركة موجودة مسبقا تحت الشخص الذي يملكها أو يديرها من قائمة الإجراءات في ذلك الشخص، واعرف ما يحدث حين تكون المنظمة مدرجة تحت شخص آخر.
أنواع المنظمات وأدوار جهات الاتصال وعلامات التصنيف
نظم القوائم الثلاث في تهيئة جهات الاتصال، أي أنواع المنظمات والأدوار التي يشغلها الشخص في المنظمة وعلامات التصنيف، بإضافة أسطرها وإعادة تسميتها وترتيبها وأرشفتها.
دمج جهات الاتصال المكررة
حول سجلين أو ثلاثة للعميل نفسه إلى سجل واحد، فتبقي السجل الذي تختاره وتنقل إليه كل مستند مرتبط بالسجلات الأخرى، وأوقف استخدام جهة اتصال دون أن تحذفها.
شرح 1
كيف يرتبط الأشخاص بالمنظمات
الأشخاص والشركات، والاتجاهان اللذان تدرج بهما جهة الاتصال، وما تحتفظ به المنظمة حين تدرج تحت شخص، وأين يحفظ النوع والدور، وما لا يفعله التطبيق، ومن يحق له أن يفعل ماذا.