ربط شخص بمنظمة قائمة

قد يملك الشخص عدة منظمات أو يديرها: شركة ومؤسسة وجمعية. ونافذة ربط منظمة قائمة تدرج منظمة موجودة في دفتر العناوين تحت ذلك الشخص، فتظهر بين بطاقاته وفي مجموعته في القائمة. ولا تصلح لذلك بطاقة إضافة جهة الاتصال في النموذج لأنها تنشئ جهات اتصال جديدة فقط، ولا حقل ينتمي إلى لأنه يعرض الشركات وحدها ولا يعرض أي شخص.

قبل أن تبدأ

• تحتاج إلى صلاحية جهة الاتصال على إنشاء.
• يجب أن يكون السجلان موجودين: الشخص، والمنظمة بنوع الشركة. فأنشئ الناقص منهما أولا كما تبين صفحة إضافة شركة والأشخاص التابعين لها.
• تستخدم الصور شخصا جديدا هو جهة اتصال تجريبية: رامي الخيالي، يأخذ Harbor Lantern Foundation المدرجة في البيانات التجريبية تحت Kenan Al-Wahmi.

افتح النافذة

1. افتح الشخص من جهات الاتصال/جهات الاتصال.
2. افتح قائمة الإجراءات، زر الترس بجوار الاسم، واختر ربط منظمة قائمة.

وعلى الهاتف تجد الإجراءات في زر الترس أعلى النموذج.

ومن القائمة تجد البند نفسه في الإجراءات بعد تحديد سطر شخص واحد. أما إن حددت عدة أسطر فيبقى حقل جهة الاتصال فارغا وتختار الشخص داخل النافذة.

اختر المنظمة

1. يحمل حقل جهة الاتصال الشخص.
2. في منظمة اكتب جزءا من الاسم واختر المنظمة. لا تعرض القائمة إلا الشركات، وتستبعد الشخص نفسه والمنظمات المدرجة تحته أصلا.
3. يظهر نوع المنظمة والدور ممتلئين بما تحمله المنظمة فعلا. وفي هذا الإصدار لا تحفظ القيمة التي تغيرها هنا، وتبقى للمنظمة قيمتاها.
4. حين تكون المنظمة مدرجة تحت شخص آخر تظهر رسالة صفراء تسمي ذلك الشخص وتنبه إلى أن ربطها هنا سينقلها.

وعلى الهاتف تفتح النافذة بملء الشاشة بالحقول والرسالة والأزرار نفسها.

5. انقر ربط لتدرجها، أو إلغاء لتترك كل شيء على حاله.

تحقق من النتيجة

تغلق النافذة ويعاد تحميل نموذج الشخص. افتح تبويب معلومات إضافية: صارت للمنظمة بطاقة في قسم جهات الاتصال، ونوعها بجانب أيقونة المبنى، والدور بجانب أيقونة الشارة.

أما المنظمة نفسها فلا يتغير فيها إلا حقل واحد: صار ينتمي إلى فيها يحمل الشخص. وتحتفظ باسمها وعنوانها ورقم س.ت. وفواتيرها وسجل محادثتها، وقد خرجت من بطاقات الشخص الذي كانت تحته. وفي القائمة يظهرها عامل التصفية المنظمات مع التجميع حسب الأصل في مجموعة الشخص، كما في من الشخص إلى منظماته.

الأسئلة الشائعة

هل يمكن أن يشترك شخصان في منظمة واحدة؟

لا. فالمنظمة تنتمي إلى شخص واحد أو شركة واحدة في كل وقت، ودورها يصف ذلك الارتباط الواحد. وربطها بشخص ثان ينقلها إليه، ولذلك تنبهك النافذة أولا.

كيف أفصل منظمة عن شخص؟

افتح المنظمة، وامسح حقل ينتمي إلى فيها، ثم احفظ. عندها لا تنتمي إلى أحد، ويبقى عليها نوعها ودورها.

المنظمة لا تظهر في قائمة النافذة.

لا تعرض القائمة إلا الشركات. فتأكد أن السجل من نوع الشركة لا شخص، وأنه غير مؤرشف، وأنه ليس مدرجا تحت هذا الشخص أصلا، فهذه كلها مستبعدة.

يظهر عند النقر على ربط "لا يمكنك إنشاء تسلسلات هرمية متداخلة للشركاء."

المنظمة فوق الشخص: فهو ينتمي إليها، مباشرة أو عبر شركة أخرى. ولا يمكن أن يقع السجل تحت أحد أعضائه. فامسح حقل ينتمي إلى في الشخص أولا إن كان يجب حقا أن يدرج بالاتجاه المعاكس.

أين أغير النوع أو الدور؟

لا يكتبهما أي نموذج في هذا الإصدار: فالنافذة تعرضهما دون أن تحفظ أي تغيير، ونافذة إضافة جهة الاتصال لا تضم أيا منهما. وتحفظ قوائم الخيارات في أنواع المنظمات وأدوار جهات الاتصال وعلامات التصنيف.