إدارة ملف بمركز
في هذه الصفحة
المركز يجمع أنشطة ملف واحد، كنزاع إيجار أو تهيئة عميل جديد، ويبين إلى أين وصل العمل: نسبة أنشطته المنجزة. وقالب المركز قائمة المراجعة لنوع من الملفات، ينشئ مركزا وكل أنشطته دفعة واحدة.
قبل أن تبدأ
- تحتاج المراكز إلى صلاحية المستخدم على الأنشطة، وتحتاج قوالب المركز، تحت الإعدادات، إلى صلاحية المشرف. ويحتاج حذف مركز إلى صلاحية مدير.
- ويظهر خيار مراكز النشاط في إعدادات الأنشطة حقل المركز في الأنشطة، وهو مفعل افتراضيا.
- وفي البيانات التجريبية المركز "Lease dispute file"، وقد أنجز نشاطان من أنشطته الخمسة، والقالب "New client onboarding".
جهز قالبا
- افتح وانقر جديد، أو افتح "New client onboarding".
- اكتب اسم القالب، ثم أضف سطرا لكل نشاط مخطط بالزر إضافة بند: عنوان النشاط، والنوع، والمسند إليه والمشرف، والأولوية، وموعد استحقاقه: الموعد النهائي بعد عدد من أيام أو أسابيع أو شهور يحسب من بدء المركز.
- في يعتمد على اختر الأسطر التي يجب أن تنجز قبل هذا السطر.
أنشئ المركز
اختر إنشاء مركز من قائمة الإجراءات في القالب، ولبطاقة القالب على لوحة قوالب المركز الزر نفسه. فيفتح المركز الجديد:
- يأخذ اسم القالب، ويبدأ اليوم، وحالته قيد التنفيذ، وأنت مدير له؛
- ويصير كل سطر نشاطا في المركز، يستحق اليوم مضافا إليه مهلته الساعة 17:00، ويسند إلى المسند إليه في السطر أو إليك؛
- وتصير الاعتماديات بين الأسطر اعتماديات بين الأنشطة.
املأ العميل وتاريخ النهاية، وأعد تسمية المركز باسم الملف.
تابع التقدم
افتح . تبين كل بطاقة العميل والتواريخ، وعدد الأنشطة المنجزة من مجموعها، وشريط التقدم، والمدير.
يحسب التقدم الأنشطة المنجزة أيضا، أما تبويب الأنشطة في المركز فلا يعرض إلا المفتوح منها، لأن الأنشطة المنجزة تؤرشف. ولتضيف نشاطا إلى مركز اختر المركز في حقل المركز من تبويب معلومات إضافية في النشاط، أو استعمل إضافة بند في تبويب الأنشطة للمركز.
أغلق المركز
يجعل وضع علامة إنجاز، في قائمة الإجراءات للمركز، حالته تم؛ ويعيد إعادة إلى المسودة المركز المنجز إلى مسودة، وينقل بدء المسودة إلى قيد التنفيذ. وهذه الحالات للمركز وحده، فلا تغلق أنشطته ولا تعيد فتحها.
الأسئلة الشائعة
نشاط في المركز الجديد لا يبدأ ولا ينتهي.
يعتمد على نشاط آخر في المركز لم ينجز بعد، والقفل على بطاقته يبين ذلك. فأنجز الأنشطة بترتيب القالب.
لماذا يعرض المركز خمسة أنشطة والتبويب ثلاثة فقط؟
النشاطان الآخران منجزان، فهما مؤرشفان. ويحسبهما عدد الأنشطة والتقدم، أما التبويب فيعرض العمل الباقي.
هل يخفي إيقاف مراكز النشاط المراكز؟
لا يخفي إلا حقل المركز في الأنشطة، وتبقى قائمتا المراكز وقوالب المركز.
هل يستعمل القالب نفسه مرة أخرى؟
نعم. ينشئ كل إنشاء مركز مركزا جديدا بأنشطة جديدة، ولا يتغير القالب.
هل أفادتك هذه الصفحة؟
شكرا لك على ملاحظاتك.