إرسال فاتورة إلى زاتكا
في هذه الصفحة
في دفتر مبيعات مهيأ تذهب الفاتورة المؤكدة إلى هيئة الزكاة والضريبة والجمارك (زاتكا) وحدها: عليك أن تعطي العميل البيانات الصحيحة ثم تقرأ الرد. أما إنشاء الفاتورة فشرحه في فواتير العملاء.
قبل أن تبدأ
- دفتر المبيعات مهيأ (انظر ربط دفتر يومية المبيعات بزاتكا).
- تحتاج إلى صلاحية الفوترة على المحاسبة.
جهز بيانات العميل
افتح ثم العميل.
- يحدد اختيار الشركة أو شخص أعلى النموذج نوع الفاتورة: فالشركة تتلقى فاتورة ضريبية تعتمدها زاتكا، والشخص فاتورة مبسطة تتلقى زاتكا إبلاغا بها.
- حين تكون الدولة المملكة العربية السعودية يضم العنوان رقم المبنى ومعرف قطعة الأرض، ويعرض النموذج خطة التعريف (وقيمتها الافتراضية معرف آخر) ورقم التعريف.
- مع الخطة رقم التعريف الضريبي يختفي حقل الرقم ويصبح الرقم الضريبي للعميل مطلوبا بدلا منه.
- البند الخاضع لضريبة 0% للتعليم الخاص أو الرعاية الصحية الخاصة للمواطنين (رمزا الإعفاء VATEX-SA-EDU وVATEX-SA-HEA) يتطلب الخطة الهوية الوطنية ورقمها.
أكد الفاتورة
- أنشئ الفاتورة في على الدفتر المهيأ. ضع ضريبة على كل بند منتج، واجعل تاريخ الفاتورة لا يتجاوز اليوم بتوقيت الرياض.
- افتح قائمة الإجراءات واختر تأكيد. وإذا لم تتحقق شروط زاتكا رفض النظام التأكيد برسالة تهيئة الفاتورة غير صالحة: مع ما يجب تصحيحه.
- يعرض رأس الفاتورة الحقل الفوترة الإلكترونية بقيمة بانتظار الإرسال، ويظهر شريط أزرق نصه سيتم إرسال الفاتورة قريبا إلى ZATCA (Saudi Arabia). ترسلها المهمة الخلفية بعد قليل، وانقر المعالجة الآن لإرسالها وأنت تنتظر.
وفي نافذة إرسال خيار إلى زاتكا، يكون محددا ما دامت الفاتورة بانتظار الإرسال، فتذهب الفاتورة إلى زاتكا قبل إنشاء ملف PDF الخاص بها.
اقرأ الرد
| الرد | ما تراه | ما تفعله |
|---|---|---|
| مقبولة | تم الإرسال، وملاحظة تم بنجاح: تم قبول الفاتورة من قبل زاتكا في سجل المحادثة، وملف XML مرفق ومضمن في ملف PDF | لا شيء |
| مقبولة مع تحذيرات | تم الإرسال، وملاحظة صفراء تسرد تحذيرات زاتكا | اقرأ التحذيرات |
| مرفوضة | شريط أحمر برموز زاتكا والزر إعادة المحاولة، وملاحظة حمراء برفض الفاتورة ومعها ملف XML المرفوض الذي لا يمكن حذفه | صحح بيانات العميل أو الشركة وانقر إعادة المحاولة، أما تصحيح الفاتورة نفسها فبالأمر إعادة التعيين كمسودة ثم التصحيح والتأكيد من جديد |
| بلا رد | شريط أصفر وملاحظة تحذير: غير قادر على استلام الرد من زاتكا | لا شيء: تعيد المهمة المحاولة، أو انقر المعالجة الآن |
| معطلة | شريط أحمر يذكر فاتورة سابقة، والزر الفاتورة المعطلة | افتح الفاتورة السابقة بالزر الفاتورة المعطلة وأوصلها أولا |
الفاتورة المعطلة تنتظر خلف فاتورة سابقة من الدفتر نفسه لم يصل ردها. فمتى قبلت تلك الفاتورة انطلقت الفواتير المنتظرة في التشغيل التالي للمهمة، أو في الحال بالزر المعالجة الآن.
صحح بإشعار دائن
الفاتورة المرسلة إلى زاتكا لا تلغى هناك أبدا، وإنما تصحح.
- في الفاتورة افتح الإجراءات واختر إشعار دائن.
- اختر أحد الأسباب الخمسة في سبب هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، وهو يحل محل السبب المعتاد، مثل في حالة رد سلع أو خدمات.
- انقر عكس، ثم أكد الإشعار الدائن: فيذهب إلى زاتكا كما تذهب الفاتورة.
ويضيف إشعار مدين، بجوار إشعار دائن، مبلغا إلى الفاتورة بالطريقة نفسها عبر إنشاء إشعار مدين. أما الإشعار الدائن الذي ينشأ يدويا في فيحتاج إلى سبب هيئة الزكاة والضريبة والجمارك في تبويب معلومات أخرى، وإلى رقم الفاتورة الأصلية في رقم العميل المرجعي.
الأسئلة الشائعة
لماذا صدرت فاتورتي مبسطة؟
لأن العميل شخص. والعميل الذي هو شركة يجب أن يضبط على الشركة قبل تأكيد الفاتورة.
هل أعيد فاتورة مقبولة إلى مسودة؟
في الإنتاج لا: يختفي إعادة التعيين كمسودة متى قبلتها زاتكا، فأصدر إشعارا دائنا. ولا تعاد إلى مسودة كذلك فاتورة لم يصل ردها حتى يصل.
أين أرى كل الفواتير التي تنتظر الإرسال؟
أضف عمود الفوترة الإلكترونية إلى قائمة الفواتير من أعمدتها الاختيارية، أو استخدم في وضع المطور عامل التصفية بحاجة إلى معالجة الفوترة الإلكترونية.
هل أفادتك هذه الصفحة؟
شكرا لك على ملاحظاتك.