إنشاء سجل وتعديله وحذفه
في هذه الصفحة
السجل سطر واحد من قائمة: جهة اتصال أو فاتورة أو طلب. والنموذج هو المكان الذي تنشئه فيه وتغيره، وقائمة الإجراءات في النموذج هي المكان الذي تكرره فيه أو تؤرشفه أو تحذفه. تحفظ النماذج نفسها في جاه، لذلك تشرح هذه الصفحة أيضا متى يكتب التغيير وكيف تتراجع عنه. المثال جهة اتصال: قراءة جهات الاتصال تحتاج إلى حساب مستخدم فقط، أما إنشاؤها أو تعديلها أو حذفها فيحتاج إلى صلاحية جهة الاتصال على إنشاء؛ ولكل تطبيق آخر صلاحياته.
قبل أن تبدأ
- افتح .
- تأكد أن القائمة تعرض جديد في الأعلى: من دون صلاحية الإنشاء يغيب الزر.
- فضل الأرشفة على الحذف كلما احتمل أن يلزم السجل مجددا: السجل المحذوف لا يمكن استرجاعه.
الخطوات
- اضغط جديد. يفتح نموذج فارغ وينتهي مسار التنقل بكلمة "جديد".
- اختر الشركة أو شخص بزر الاختيار في الأعلى، ثم اكتب الاسم في الحقل الكبير (نصه الإرشادي مثال: Lumber Inc للشركة ومثال: براندن فريمان للشخص). املأ الحقول الأخرى التي تعرفها، مثل البريد الإلكتروني ورقم الهاتف؛ وتحمل التبويبات في الأسفل، ومنها جهات الاتصال والملاحظات، البقية.
- احفظ. يكتب النموذج عندما تفتح سجلا آخر أو تضغط قائمة أو تغادر الصفحة. ولكتابته الآن اضغط أيقونة السحابة الحفظ يدوياً بجوار مسار التنقل. أما علامة الإغلاق المجاورة لها، إهمال كافة التغييرات، فتتخلى عن كل ما كتب منذ آخر حفظ. والحقل الذي لا يمكن حفظه يتلون بالأحمر ويبقي النموذج مفتوحا حتى تصلحه أو تهمل التغييرات.
- لتعديل سجل لاحقا افتحه من القائمة واكتب مباشرة في الحقول؛ تنطبق قواعد الحفظ نفسها، وتحتفظ المحادثة بأثر التغييرات على الحقول المتتبعة.
- افتح قائمة الإجراءات، زر الترس بجوار مسار التنقل. تقدم في النموذج إنشاء نسخة مطابقة والأرشيف وحذف؛ وتضيف التطبيقات بنودها وتقاريرها هنا.
- اضغط حذف. تطلب نافذة وداعاً للسجل! تأكيدا؛ يزيل حذف السجل نهائيا، ويغلق لا، اتركه النافذة.
- بعد الحذف تعود إلى القائمة. ولإخفاء سجل دون إتلافه اختر الأرشيف بدلا من ذلك: يختفي من القوائم حتى يفعل أحد عامل التصفية مؤرشف ويختار إلغاء الأرشفة.
النتيجة
أنشأت سجلا، ورأيته يحفظ نفسه، ووجدت قائمة الإجراءات، وحذفت السجل أو أرشفته بعد التأكيد.
الأسئلة الشائعة
أين زر الحفظ؟
لا يوجد: يحفظ النموذج نفسه عندما تغادره. تحفظ أيقونة السحابة الحفظ يدوياً فورا، وتلغي علامة الإغلاق إهمال كافة التغييرات التعديلات غير المحفوظة. ولا تظهر الأيقونتان إلا ما دام شيء غير محفوظ.
لماذا يغيب حذف من قائمة الإجراءات؟
إما أنك لا تملك صلاحية الحذف على هذا النوع من السجلات، أو أن السجل لم يحفظ بعد. وقد ترفض المنصة الحذف أيضا لأن سجلات أخرى تعتمد على هذا السجل؛ تسميها الرسالة، وتكون الأرشفة عندئذ هي الطريق.
هل يمكنني التصرف في عدة سجلات معا؟
نعم. في القائمة فعل المربعات في بداية الأسطر، أو تحديد الكل، ثم افتح الإجراءات: تنطبق تصدير وإنشاء نسخة مطابقة والأرشيف وإلغاء الأرشفة وحذف على التحديد، مع السؤال "هل أنت متأكد من أنك ترغب في حذف تلك السجلات؟" قبل الحذف.
ما الفرق بين إنشاء نسخة مطابقة وجديد؟
ينشئ إنشاء نسخة مطابقة نسخة من السجل المفتوح بحقوله المملوءة مسبقا ويفتحها لتعدلها. أما جديد فيبدأ من نموذج فارغ.
هل أفادتك هذه الصفحة؟
شكرا لك على ملاحظاتك.