دليل المستخدم
الرد على الاستشارة وإغلاقها
في هذه الصفحة
بعد الموافقة على الاستشارة يكتب محاموها الجواب على الاستشارة نفسها. ويصل الجواب إلى العميل في تقرير الاستشارة، بالبريد أو مطبوعا، ثم تغلق الاستشارة.
قبل أن تبدأ
- الاستشارة موافق عليها أو متأخرة.
- تحتاج إلى صلاحية المستخدم: مستنداته الخاصة أو أعلى على الاستشارات.
الخطوات
- افتح الاستشارة من .
- اكتب الجواب في الرد وتوصية المكتب في التوصية.
- لإرسالها افتح الإجراءات › إرسال التقرير. تفتح نافذة إرسال تفاصيل الاستشارة مرفقا بها تقرير الاستشارة، والعميل (والعملاء الآخرون إن وجدوا) مستلمين؛ راجعها وانقر إرسال، أو إهمال. ولطباعتها بدلا من ذلك اختر الإجراءات › طباعة التقرير: تقرير الاستشارة.
- افتح الإجراءات واختر تحديد كمنجز. وحين لا تكون للاستشارة فاتورة بعد تسأل نافذة أولا: إنشاء فاتورة لفوترتها الآن (انظر فوترة استشارة)، أو تحديد كمنجز بدون فاتورة لإغلاقها دون فوترة، أو إلغاء.
تصبح الحالة مكتملة ويسجل التاريخ.
النتيجة
تغلق الاستشارة وفيها السؤال والرد والتوصية في سجل واحد، وتبقى الرسالة المرسلة إلى العميل في محادثتها.
الأسئلة الشائعة
يحتاج الجواب إلى تعديل بعد الإغلاق
يفتحها المدير (المدير: جميع المستندات) ويختار الإجراءات › إعادة إلى مسودة، فتمر بالموافقة من جديد.
المستلمون فارغون
يذهب التقرير إلى البريد الإلكتروني للعميل. أضفه في جهة اتصال العميل، ثم أرسل من جديد.
هل يرى العميل الجواب على البوابة؟
حين يسمح مستوى الخصوصية لمستخدمي البوابة (وهو الافتراضي)، يرى العميل الذي له حساب في البوابة الاستشارة وحالتها وتقريرها تحت الاستشارات في البوابة.
هل أفادتك هذه الصفحة؟
شكرا لك على ملاحظاتك.