استشارتك الأولى
في هذه الصفحة
يمر سير العمل هذا باستشارة واحدة في حياتها كلها: يسأل عميل المكتب سؤالا قانونيا، فيسجله المكتب ويقبله ويرد عليه ثم يغلقه. تحتاج إلى صلاحية المستخدم: مستنداته الخاصة أو أعلى على الاستشارات (في قسم الحقوق القانونية في المستخدم)، وإلى محام واحد وعميل واحد على الأقل في جاه.
ما الذي ستفعله
- تفتح الاستشارات وترى جميعها.
- تسجل استشارة بعميلها ومحاميها وموعدها النهائي.
- توافق عليها ليبدأ المحامون الصياغة.
- تحددها كمنجزة بعد كتابة الرد.
1. افتح الاستشارات
افتح . تفتح القائمة على عامل التصفية استشاراتي: الاستشارات التي أنت أحد محاميها. انقر إزالة على عامل التصفية لترى كل استشارات المكتب. تعرض كل بطاقة الرقم والحالة والموضوع والعميل والموعد النهائي.
2. سجل استشارة
- انقر جديد.
- اكتب الموضوع، أي السؤال في كلمات قليلة.
- اختر العميل، وحدد الموعد النهائي وهو التاريخ الذي يرد فيه المكتب، واختر محاميا أو أكثر في المحامون.
- اكتب سؤال العميل في الاستفسار. وتسرد الخصوم والأطراف الثالثة الأطراف الأخرى إن وجدت.
- اضغط أيقونة السحابة الحفظ يدوياً. تأخذ الاستشارة رقمها وتبقى مسودة.
3. وافق عليها
افتح الإجراءات واختر موافقة. تصبح الحالة موافق عليها، ويظهر تبويبان: الرد للجواب، والتوصية لتوصية المكتب.
اكتب الجواب في الرد والتوصية في التوصية. ويرسل الإجراءات › إرسال التقرير تقرير الاستشارة إلى العميل بالبريد حين يجهز.
4. حددها كمنجزة
افتح الإجراءات واختر تحديد كمنجز. وتسأل الاستشارة التي ليس لها فاتورة أولا: انقر هنا تحديد كمنجز بدون فاتورة (والفوترة في فوترة استشارة). تصبح الحالة مكتملة، وتخرج الاستشارة من العمل الجاري.
الخطوات التالية
- تسجيل استشارة، ومنها الاستشارة التي تبدأ من طلب عميل.
- الموافقة على استشارة أو رفضها.
- الرد على الاستشارة وإغلاقها.
- فوترة استشارة.
هل أفادتك هذه الصفحة؟
شكرا لك على ملاحظاتك.