دليل المستخدم
ضبط المواعيد والأنشطة التلقائية
تتبع الاستشارات تاريخين: الموعد النهائي الذي وعد به العميل، والخطوات الداخلية في الطريق إليه. ويحول جاه كليهما إلى تذكيرات، فلا ينتظر شيء دون أن يلاحظه أحد.
قبل أن تبدأ
- تظهر قائمة التهيئة في التطبيق لصلاحية المدير: جميع المستندات، ويحتاج حفظ الإعدادات إلى صلاحيات الإدارة.
- تصل التذكيرات إلى المحامين الذين يسجلون الدخول: أي المحامي المرتبط بمستخدم.
الخطوات
- افتح . تفتح إعدادات الاستشارات على كتلة الأتمتة.
- فعل نشاط الموافقة / الرفض للاستشارة ليحصل كل محام في استشارة جديدة على نشاط الموافقة على / رفض الاستشارة يستحق بعد أيام الموافقة خلال (من تاريخ الإنشاء).
- فعل نشاط صياغة الاستشارة ليحصل كل محام على نشاط صياغة الاستشارة عند الموافقة على الاستشارة، يستحق بعد أيام الصياغة خلال.
- انقر حفظ.
ما الذي يحدث وحده
- تغلق الأنشطة نفسها: الموافقة أو الرفض تغلق نشاط المراجعة، والتحديد كمنجز يغلق نشاط الصياغة، وتغيير المحامين ينقل الأنشطة المفتوحة إلى المحامين الجدد.
- كل يوم تصبح الاستشارة الموافق عليها التي فات الموعد النهائي لها متأخرة. ونقل الموعد إلى تاريخ لاحق يعيدها موافق عليها، وتحديد تاريخ ماض لاستشارة موافق عليها يجعلها متأخرة فورا.
الأسئلة الشائعة
لا يحصل محام على أي نشاط
المحامي ليس له مستخدم: اربطه بمستخدم في دليل المحامين، وإلا فلا أحد يصله النشاط.
هل أفادتك هذه الصفحة؟
شكرا لك على ملاحظاتك.