فاتورتك الأولى
في هذه الصفحة
تخبر فاتورة العميل عميلك بما يدين به مقابل خدمة وبموعد سداده. ويفوتر سير العمل هذا استشارة قانونية لعميل، من الفاتورة الفارغة حتى لحظة سدادها، على الشاشات التي يستخدمها فريق المالية كل يوم.
قبل أن تبدأ
- تحتاج إلى صلاحية الفوترة على المحاسبة لكل المستندات، أو صلاحية المدير. وتشرح صفحة كيف تعمل فواتير العملاء الصلاحيات.
- أن يكون العميل موجودا بين جهات الاتصال. ويستخدم المثال Saffron Dune Trading Co.، وهو عميل من البيانات التجريبية.
- أن تكون الخدمة موجودة كمنتج. وتثبت التطبيقات القانونية رسوم الاستشارة ورسوم القضية ورسوم الجلسة ورسوم العقد ورسوم التنفيذ، ولكل منها ضريبة المبيعات الخاصة بالشركة.
الخطوة 1: افتح الفواتير
افتح . تضم القائمة فواتير العملاء وإشعاراتهم الدائنة في الشركة: رقم كل منها والعميل وتاريخ الفاتورة وتاريخ الاستحقاق (يظهر كمدة باقية أو منقضية ما دامت الفاتورة غير مدفوعة) والمبالغ والحالة. أما المسودة فلا رقم لها بعد وتظهر مكانه شرطة مائلة.
انقر جديد.
الخطوة 2: العميل والشروط
- في العميل اكتب أول حروف اسم العميل واختره من القائمة، فيظهر عنوانه تحت اسمه.
- اترك تاريخ الفاتورة فارغا: يظهر فيه اليوم ويأخذ تاريخ اليوم الذي تؤكد فيه الفاتورة. ولا تكتب تاريخا إلا لإصدار الفاتورة بتاريخ أسبق أو لاحق.
- بجانب تاريخ الاستحقاق اختر شروط السداد، وهي هنا 30 يوما. تحسب الشروط تاريخ الاستحقاق انطلاقا من تاريخ الفاتورة، ويصبح اسم الحقل عندها شروط الدفع. وإن لم تختر شروطا فاكتب تاريخ الاستحقاق بنفسك.
دفتر اليومية هو المبيعات، والعملة هي عملة الشركة. ولا تغيرهما إلا لعميل يفوتر بعملة أخرى أو عبر دفتر مبيعات آخر (إنشاء دفتر يومية).
الخطوة 3: الخدمة
- في تبويب بنود الفاتورة انقر إضافة بند.
- في المنتج ابحث عن الخدمة واخترها: رسوم الاستشارة في المثال. فيملأ الحساب والكمية 1 وضريبة المنتج.
- اكتب الأتعاب في السعر، وهي هنا 1,500.00. فسعر منتجات الأتعاب القانونية 1.00، ولذلك تكتب الأتعاب المتفق عليها مع العميل في كل فاتورة.
- يمكن أن يوضع وصف تحت المنتج: يظهر مربعه تحت اسم المنتج مباشرة، أو خلف أيقونة الأسطر في آخر المنتج حين يقرأ العميل اللغة نفسها التي تقرأها. اكتب مثلا "استشارة قانونية في نزاع الإيجار"، فيطبع تحت اسم المنتج في الفاتورة.
- اضغط أيقونة السحابة الحفظ يدويا.
وتحت البنود تعرض الإجماليات المبلغ دون الضريبة وضريبة كل نسبة والإجمالي. ولتخفيض مبلغ من الفاتورة كلها استخدم إجمالي الخصم فوق الإجماليات، كما تشرح صفحة منح خصم على فاتورة.
الخطوة 4: التأكيد
افتح قائمة الإجراءات واختر تأكيد. تأخذ الفاتورة رقمها المكون من INV والسنة وعداد، وتصبح حالتها مرحل. ومن هذه اللحظة تقفل البنود والمبالغ والعميل، وتدخل قيود الفاتورة في الدفاتر.
ويصحح الخطأ بعد هذه الخطوة بزر إعادة التعيين كمسودة، الذي يعيد فتح الفاتورة بالرقم نفسه، أو بإشعار دائن كما تشرح صفحة إصدار إشعار دائن.
الخطوة 5: الإرسال
تضم قائمة الإجراءات في الفاتورة المؤكدة إرسال وطباعة والدفع ومعاينة (الفاتورة كما يراها العميل في بوابة العميل) وإشعار دائن وإعادة التعيين كمسودة.
وعلى الهاتف يقع زر الإجراءات أعلى الشاشة بجانب زر الإضافة.
يرسل إرسال الفاتورة إلى العميل بالبريد الإلكتروني مع ملف PDF الخاص بها، وتعرض صفحة إرسال فاتورة بالبريد الإلكتروني الرسالة وقالبها. أما طباعة فتنزل ملف PDF دون إرسال شيء.
الخطوة 6: تسجيل الدفعة
حين يدفع العميل افتح قائمة الإجراءات واختر الدفع. تقترح النافذة دفتر البنك والمبلغ الباقي وتاريخ اليوم، فراجعها وانقر إنشاء عملية الدفع.
يغطي شريط أخضر عليه مدفوع زاوية الفاتورة، وتظهر الدفعة بتاريخها تحت الإجماليات، ويصبح المبلغ المستحق صفرا. ويفتح زر الدفعات في الأعلى الدفعة.
ثم تطابق الدفعة مع بند كشف الحساب البنكي الذي يثبت وصول المال، وهذه المطابقة يشرحها تطبيق البنوك والنقد والعملات.
ما أنجزته
أنشأت فاتورة لعميل وأعطيتها خدمة وسعرا، ثم أكدتها، ورأيت من أين ترسل، وسجلت دفعتها. ويتناول دليل المستخدم كل مهمة بتفصيل أكبر: تسجيل دفعة عميل (الدفعات الجزئية والأرصدة)، وإصدار إشعار دائن، ومنح خصم على فاتورة، ورابط دفع واحد لعدة فواتير، وإرسال فاتورة بالبريد الإلكتروني، وإعدادات فواتير العملاء.
هل أفادتك هذه الصفحة؟
شكرا لك على ملاحظاتك.