إعدادات العقود

تقع خيارات العقود في ثلاث مجموعات من الإعدادات القانونية: تذكير الانتهاء والفوترة وإشعار التفعيل. والتذكير والإشعار غير مفعلين حتى تفعلهما.

قبل أن تبدأ

• تحتاج إلى أن يكون الدور في مستخدمك المدير لتغيير الإعدادات.

تذكير الانتهاء

افتح العقود/التهيئة/الإعدادات. وتظهر خيارات المجموعة الأولى بعد تحديد خيارها الأول.

تذكير العقد التلقائي

غير مفعل افتراضيا. فعله لتنبه قبل انتهاء العقد الصالح، فيصل العميل بريد تذكير مرة واحدة لكل تاريخ انتهاء.

أيام التذكير

عدد الأيام التي يرسل فيها التذكير قبل تاريخ الانتهاء، وهو 30 افتراضيا.

المسؤول عن النشاط

المستخدم الذي يتلقى أيضا مع كل تذكير مهمة «ينتهي العقد خلال عدد من الأيام»، وهو عادة من يجدد العقود. اتركه فارغا ليرسل البريد وحده.

الفوترة

منتج فاتورة العقد

الخدمة التي تفوترها فاتورة دفعة العقد حين لا تحدد الدفعة منتجا خاصا بها. اختر الخدمة التي يستخدمها محاسبك لأتعاب العقود، فبدونها يرفض النظام فوترة الدفعة التي لا منتج لها برسالة تشير إلى هنا.

إشعار التفعيل

إرسال إشعار التفعيل

غير مفعل افتراضيا. فعله ليرسل النظام بريدا حين يصبح العقد صالحا، أي حين يسجل توقيع المكتب وتوقيع العميل كلاهما. وتختار الخيارات الثلاثة التالية من يتلقاه.

إشعار العميل

يتلقى العميل في العقد البريد، إن كان له عنوان بريد.

إشعار المتابعين

يتلقاه كل من يتابع العقد.

مستلمون إضافيون

جهات اتصال أخرى تتلقاه دائما، مثل المحاسب الذي يبدأ الفوترة.

انقر حفظ لتطبيق التغييرات.

الأسئلة الشائعة

لم يصل العميل أي تذكير.

تحقق من أن تذكير العقد التلقائي مفعل، وأن العقد صالح وله تاريخ انتهاء، وأن للعميل عنوان بريد. ويذكر العقد مرة واحدة لكل تاريخ انتهاء، وتجديده بتاريخ انتهاء جديد يأتي بتذكير جديد. وتشرح صفحة أتمتة العقود متى يعمل التذكير.