ربط العقد بأعماله

يغطي العقد عادة عملا يتابعه المكتب في مكان آخر: قضايا العميل، أو استشاراته، أو مشروعا. ويبين النوع في العقد أيها، ويسمي كل عمل عقده.

قبل أن تبدأ

• تحتاج إلى صلاحية مستخدم: مستنداتي أو أعلى على العقود، وعلى العمل الذي تربطه.
• يظهر حقل النوع حين تكون تطبيقات القضايا أو الاستشارات أو المشاريع مثبتة مع العقود.

حدد النوع

افتح العقد واختر النوع: عام أو القضايا أو الاستشارات أو المشروع. ويحدد النوع مشغلات الفوترة التي يعرضها العقد.

القضايا والاستشارات

تسمي القضية أو الاستشارة عقدها في حقل عقد بجانب العميل. ولا تعرض القائمة إلا عقود العميل نفسه التي حالتها صالح. ثم يعرض العقد زرا يعدها ويفتحها، ويستطيع عقد الاستشارات أن يفوتر كل استشارة مرتبطة به.

وحين تكسب القضية أو تخسر أو تلغى لا يعود عقدها قابلا للتغيير، فيبقى السجل صادقا.

المشاريع

يسمي عقد المشروع مشروعه في المشروع ويتابع تقدمه. فإن كان وضع التقدم يدوي فاكتب التقدم اليدوي (٪)، وإن كان تلقائي حسبه العقد من الوقت المنقضي أو من مهام المشروع. وتفوتر دفعات حسب التقدم حين يبلغ التقدم حدها.