العقد الأول

يحضر سير العمل هذا عقدا واحدا، هو عقد أتعاب سنوي، من قالب يحتفظ به المكتب، ويوصله إلى النقطة التي تبدأ فيها فوترته.

قبل أن تبدأ

• تحتاج إلى صلاحية مستخدم: مستنداتي أو أعلى على العقود (في قسم الحقوق القانونية في المستخدم).
• العميل موجود كجهة اتصال، ويحتفظ المكتب بقالب في العقود/التهيئة/قوالب العقود.

الخطوة 1: حضر العقد

1. افتح العقود/العقود وانقر جديد.
2. اختر العميل أولا، ثم قالب. يعطي القالب العقد المبلغ ويكتب بيان الاتفاقية وفيه اسم المكتب واسم العميل والقيمة في مواضعها.
3. حدد تاريخ البداية وتاريخ الانتهاء.

4. اضغط أيقونة السحابة الحفظ يدوياً. يأخذ العقد تسلسله ويبدأ في التحضير، وهي مرحلة لا يراها إلا المكتب.

الخطوة 2: اجعله صالحا

1. حين يجهز النص افتح الإجراءات › وضع علامة كمسودة. يصبح العقد مسودة، ويستطيع العميل الآن قراءته وتوقيعه على البوابة.
2. وحين يتفق الطرفان، إما أن يوقعا في تبويب التوقيعات فتصير حالته صالح تلقائيا، أو تفتح الإجراءات › تعيين كصالح.

ما أنجزته

صار العقد موجودا بمبلغه وتاريخيه واتفاقيته، وحالته صالح. ومن هنا تفوتر دفعاته في تبويب الفوترة التلقائية، وتستطيع القضايا أو الاستشارات أو المشروع الذي يغطيه أن تسميه.