إعداد التحويل البنكي
في هذه الصفحة
التحويل البنكي طريقة دفع لا تحتاج إلى حساب لدى أي مزود دفع. يختاره العميل في صفحة الدفع، فيقرأ حساب بنكك والمرجع الذي يكتبه على التحويل، ثم يدفع من بنكه. ولا يخصم أي مبلغ عبر الإنترنت، فتبقى الفاتورة غير مدفوعة حتى يصل المال إلى بنكك وتسجله.
قبل أن تبدأ
- تحتاج إلى صلاحية المدير على المحاسبة، وإلى أن يكون الدور في مستخدمك المدير.
- يجب أن يكون الحساب الذي يحول إليه العميل تابعا لدفتر يومية بنك في الشركة، فتفاصيل التحويل تبنى من الحسابات البنكية لدفاتر يومية البنك في الشركة. انظر البنوك والنقد والعملات.
- إن ظهر زر تثبيت على بطاقة تحويل بنكي فانقره مرة واحدة. بعدها يظهر عليها زر تفعيل مثل باقي المزودين الجاهزين للاستخدام.
التفعيل
- افتح وانقر بطاقة تحويل بنكي.
- اختر ممكن في حقل الولاية (أي الحالة). فيتحول الزر في الأعلى إلى منشور في اللحظة نفسها، لأن المزود الممكن يعرض على كل العملاء. أما وضع الاختبار فيبقيه غير منشور، فلا يراه إلا مستخدمو المكتب ما دمت تجربه.
ما يعرض على العميل
افتح تبويب التهيئة:
- يضيف تمكين كود QR رمز QR بجانب تفاصيل التحويل، يقرؤه تطبيق البنك لدى العميل. ولا يظهر إلا إن كان أول حساب بنكي للشركة يدعم رمز QR للدفع، مثل حساب باليورو في منطقة SEPA، ولا يظهر لحساب سعودي.
- التواصل هو المرجع الذي يكتبه العميل على التحويل حين يدفع عرض سعر أو أمر بيع: مرجع المستند، أو رمز مبني على معرف العميل (CUST/ ورقمان). أما التحويل لفاتورة فيذكر دائما مرجع الدفع الخاص بالفاتورة.
- في مجموعة التوافر يخفي الحد الأقصى للمبلغ التحويل فوق مبلغ معين (0 يعني بلا حد)، ويقصر حقلا العملات والدول التحويل على عملات معينة أو على عملاء من دول معينة (تركهما فارغين يعني الكل).
تفاصيل التحويل
يحمل تبويب الرسائل حقل رسالة معلقة، وهو النص الذي يقرؤه العميل بعد أن يختار التحويل. ويسرد الحسابات البنكية لدفاتر يومية البنك في الشركة.
- انقر إعادة تحميل الرسالة المعلقة بعد أن تضيف حسابا بنكيا أو تعدله. تبنى الرسالة من جديد باللغة التي تعمل بها، فكرر ذلك مرة لكل لغة يقرأ بها عملاؤك.
- عدل النص إن أردت إضافة شيء، مثل اسم المستفيد.
- انقر أيقونة السحابة الحفظ يدويا.
ما يراه العميل
في صفحة الفاتورة ينقر العميل ادفع الآن، ثم يختار تحويل بنكي وينقر الدفع.
بعدها تطلب منه الصفحة إكمال الدفع. فتعرض حساب بنكك، وتحت التواصل المرجع الذي يكتبه على التحويل، وهو هنا رقم الفاتورة.
حين يصل المال
يسجل اختيار العميل معاملة دفع بحالة قيد الانتظار على الفاتورة. ولا يؤخذ أي مبلغ، وتبقى الفاتورة غير مدفوعة. وحين يصل التحويل إلى حسابك سجله بإحدى طريقتين:
- سجل الدفعة على الفاتورة كما في تسجيل دفعة عميل؛
- أو طابق سطر كشف البنك مع الفاتورة كما في مطابقة الدفعات والفواتير.
الأسئلة الشائعة
العميل لا يرى التحويل البنكي.
تحقق أولا من أن الولاية هي ممكن وأن الزر يعرض منشور. ثم راجع الحد الأقصى للمبلغ والعملات والدول في تبويب التهيئة. وفي وضع الاختبار لا يراه إلا مستخدمو المكتب.
تعرض التفاصيل حسابا قديما أو لغة غير مناسبة.
انقر إعادة تحميل الرسالة المعلقة في تبويب الرسائل، مرة لكل لغة يقرأ بها عملاؤك، ثم احفظ.
هل يجعل اختيار العميل الفاتورة مدفوعة؟
لا. لا تدفع الفاتورة إلا بالدفعة التي تسجلها أو بسطر البنك الذي تطابقه معها.
هل أفادتك هذه الصفحة؟
شكرا لك على ملاحظاتك.