إنشاء قالب عرض سعر
في هذه الصفحة
يرسل المكتب الأنواع نفسها من العروض مرة بعد مرة: باقة استشارات، أو مراجعة عقد، أو أتعاب سنوية. ويحفظ قالب عرض السعر واحدا منها بخدماته ونصه الافتتاحي وقواعده، فيبدأ عرض السعر الجديد كاملا ولا يتغير فيه إلا العميل.
قبل أن تبدأ
- تحتاج إلى صلاحية المدير على المبيعات، فقائمة التهيئة لا تظهر إلا لها، والصلاحيات الأخرى تستخدم القوالب ولا تغيرها.
- خيار قوالب عرض السعر مفعل في إعدادات عروض الأسعار، ومن دونه تختفي القائمة ويختفي حقل قالب عرض السعر من عرض السعر.
أنشئ القالب
- افتح وانقر جديد.
- سم القالب في قالب عرض السعر باسم يعرفه الفريق، مثل اسم الباقة.
- صلاحية عرض السعر عدد الأيام التي يبقى فيها العرض مفتوحا: ينتهي عرض السعر المنشأ من القالب بعد هذا العدد من الأيام من إنشائه. اترك 0 لتبقى الصلاحية المحددة في الإعدادات.
- يحدد التوقيع الإلكتروني والدفع عبر الإنترنت كيف يؤكد العميل، كما في عرض السعر. فهنا يوقع العميل وتأتي الدفعة مع الفاتورة، لذلك ألغي تحديد الدفع عبر الإنترنت. ويختار رسالة التأكيد بريدا آخر لتأكيد هذه الطلبات عند الحاجة.
- انقر في منطقة نص عرض السعر واكتب النص الذي يفتتح كل عرض من هذا النوع.
أضف الخدمات
في تبويب البنود:
- انقر إضافة منتج، واختر استشارة قانونية (ساعة)، واجعل الكمية 4.
- انقر إضافة منتج مرة أخرى واختر صياغة عقد.
يحمل بند القالب خدمة وكمية بلا سعر، إذ يأتي السعر من الخدمة عند إنشاء عرض السعر، فتنطبق قائمة الأسعار الجديدة أو سعر الخدمة المعدل على العروض التالية.
اعرض قسما اختياريا
بعض الخدمات تقترح ولا تفرض، مثل التمثيل أمام المحكمة إذا وصلت القضية إلى جلسة.
- انقر إضافة قسم وسمه، مثلا خدمات اختيارية.
- افتح زر النقاط الثلاث في طرف سطر القسم واختر Set Optional، فهذا الخيار يظهر بالإنجليزية في الواجهة العربية. وعلى الهاتف أيضا يكون الزر آخر ما في سطر القسم.
- انقر إضافة منتج واختر تمثيل أمام المحكمة (جلسة). يبدأ البند الواقع تحت قسم اختياري بكمية 0، فلا يكلف شيئا حتى يضيفه العميل.
انقر أيقونة السحابة الحفظ يدويا. يظهر القسم الاختياري وبنوده بلون مختلف.
ويحمل تبويب الشروط والأحكام الشروط التي تطبع تحت بنود كل عرض سعر ينشأ من القالب.
استخدمه في عرض سعر
افتح ، وانقر جديد، واختر العميل، ثم القالب في قالب عرض السعر. يتلقى عرض السعر البنود، والنص الافتتاحي بلغة العميل، والشروط، وقاعدتي التوقيع والدفع، وتاريخ الانتهاء. ويبقى كل ذلك قابلا للتغيير في عرض السعر هذا وحده.
وفي صفحة العميل يعرض القسم الاختياري كمية يستطيع العميل زيادتها أو إنقاصها قبل التوقيع.
الأسئلة الشائعة
هل يستخدم قالب واحد تلقائيا لكل عرض سعر جديد؟
نعم، اختره في القالب الافتراضي في إعدادات عروض الأسعار، فيبدأ منه كل عرض سعر جديد.
هل يكون النص الافتتاحي بلغتين؟
نعم. يفتح زر اللغة في طرف نص عرض السعر ترجماته، وينسخ عرض السعر الترجمة التي تطابق لغة عميله. أما اسم القالب فلا يترجم.
غيرت القالب، فهل تتغير عروض الأسعار الموجودة؟
لا. ينسخ القالب لحظة اختياره، وتحتفظ العروض السابقة بما تلقته.
لماذا كمية أحد بنود قالبي 0؟
لأنه تحت قسم اختياري. اختر Unset Optional من قائمة القسم، فتعود بنوده التي كميتها 0 إلى الكمية 1.
هل أفادتك هذه الصفحة؟
شكرا لك على ملاحظاتك.