إعدادات عروض الأسعار

تحدد إعدادات المبيعات كيف يبدأ عرض السعر الجديد وما يستطيع مستخدموه فعله به. ومعظم الخيارات قيم افتراضية يستطيع كل عرض سعر وكل قالب أن يغيرها. افتح المبيعات/التهيئة/الإعدادات، أما خيارات المنتجات والشحن والموصلات فيها فتخص تطبيقات أخرى.

قبل أن تبدأ

• تحتاج إلى دور المدير، وهو خيار الدور في مستخدمك، فانظر الإعدادات العامة وإدارة النظام.
• الخيارات التي تحمل أيقونة المبنى تخص الشركة الحالية، فبدل الشركة قبل تغييرها لشركة أخرى.

عروض الأسعار والطلبات

التوقيع الإلكتروني

مفعل افتراضيا. تطلب عروض الأسعار الجديدة من العميل أن يوقع على الإنترنت لتأكيد الطلب، فانظر الحصول على توقيع العميل.

الدفع عبر الإنترنت

غير مفعل افتراضيا، ومفعل في الشركة التجريبية. تطلب عروض الأسعار الجديدة دفعة عبر الإنترنت لتأكيد الطلب. ويحدد الدفع الحصة التي تدفع أولا، 100% أو أقل لدفعة مقدمة، ويتأكد الطلب حين تدفع تلك الحصة. والدفع يحتاج إلى مزود دفع: فحين يكون أحدها مفعلا يظهر هنا زر تهيئة باسمه ورابط View Other Providers، فانظر الدفع الإلكتروني.

فترة صلاحية عرض السعر الافتراضية

30 يوما افتراضيا: ينتهي عرض السعر الجديد بعد هذا العدد من الأيام من إنشائه، فلا يستطيع العميل توقيعه أو دفعه على الإنترنت. والقيمة 0 تلغي الانتهاء، وتحل صلاحية القالب الخاصة محل هذا العدد.

قوالب عرض السعر

يظهر قائمة قوالب عرض السعر وحقل قالب عرض السعر في عروض الأسعار، فانظر إنشاء قالب عرض سعر. ويسمي القالب الافتراضي قالبا يبدأ منه كل عرض سعر جديد.

تحذيرات المبيعات

غير مفعل افتراضيا. وحين يفعل تكتسب جهات الاتصال والمنتجات نص تحذير للمبيعات، يظهر في عرض السعر فور اختيار العميل أو المنتج.

أداة إنشاء عروض الأسعار بصيغة PDF

وحين يفعل يكتسب عرض السعر تبويب أداة إنشاء عروض الأسعار الذي يضع صفحات ترويسة وتذييل، معدة كملفات PDF، حول عرض السعر المطبوع، ويديرها رابط الترويسات / التذييلات. أما النص الافتتاحي فمكانه نص عرض السعر.

قفل المبيعات المؤكدة

غير مفعل افتراضيا. وحين يفعل يقفل الطلب لحظة تأكيده فلا يعدل بعد ذلك، ويختار المدير في المبيعات إلغاء القفل من قائمة الإجراءات.

فاتورة شكلية

غير مفعل افتراضيا. وحين يفعل تعرض عروض الأسعار والطلبات التي لم تفوتر بعد خيار إرسال فاتورة شكلية في قائمة الإجراءات: بريد معه فاتورة شكلية بصيغة PDF، لعميل يدفع قبل العمل. ولا يسجل شيء في المحاسبة.

الأسعار

الخصومات

غير مفعل افتراضيا. وحين يفعل يرى كل مستخدم عمود خصم % في البنود وزر خصم تحتها، فانظر منح خصم على عرض سعر.

الفوترة

سياسة الفوترة

فوترة الكميات المطلوبة، وهو الافتراضي، يسمح بفوترة الطلب بعد تأكيده، وهذا يناسب الأتعاب المتفق عليها مسبقا. أما فوترة الكميات التي تم توصيلها فينتظر الكميات المسلمة. والاختيار هو القيمة الافتراضية للمنتجات الجديدة، ولكل منتج أن يغيره.

فاتورة تلقائية

يظهر حين تكون السياسة فوترة الكميات المطلوبة والدفع عبر الإنترنت مفعلا، وهو غير مفعل افتراضيا. وحين يفعل تنشأ الفاتورة وتعلم مدفوعة وترسل إلى العميل فور تأكيد المزود لدفعة الطلب على الإنترنت. وفي وضع المطور يختار قالب البريد الإلكتروني رسالتها. والحفظ مع فوترة الكميات التي تم توصيلها يلغي تفعيله. وانظر الدفع الإلكتروني.

انقر حفظ لتطبيق التغييرات. أما حساب الدفعة المقدمة الذي تستخدمه فواتير الدفعات المقدمة ففي صفحة إعدادات المحاسبة، فانظر إعدادات المحاسبة.

الأسئلة الشائعة

غيرت قيمة افتراضية ولم تتغير عروض أسعاري الموجودة.

تنطبق الإعدادات على عروض الأسعار التي تنشأ بعدها. فغير العروض الموجودة واحدا واحدا، في تبويب معلومات أخرى أو في تاريخ الانتهاء.

ما المهام التي تعمل وحدها؟

تسرد صفحة أتمتة عروض الأسعار الرسائل المرسلة على طول الطريق والإجراءات المجدولة للمبيعات.

هل يغير مندوب المبيعات هذه الإعدادات؟

لا. لا يفتح هذه الصفحة إلا دور المدير. أما مندوب المبيعات فيغير التوقيع والدفع وتاريخ الانتهاء في عرض السعر نفسه.