الحصول على توقيع العميل
في هذه الصفحة
مع التوقيع أونلاين يقبل العميل عرض السعر في صفحته بتوقيعه: اسما يكتبه، أو رسما، أو صورة. وحين لا تطلب دفعة عبر الإنترنت يؤكد التوقيع الطلب فورا، ويتلقى العميل بريد التأكيد. فلا يعيد أحد كتابة الموافقة.
قبل أن تبدأ
- تحتاج إلى صلاحية على المبيعات.
- للعميل بريد إلكتروني، فيرسل عرض السعر بزر إرسال كما في عرض السعر الأول. ويحمل البريد زر القبول والتوقيع على عرض السعر الذي يفتح صفحة عرض السعر.
اطلب التوقيع
افتح ثم عرض السعر، وهو هنا عرض Meadowline Holdings المنشأ من قالب Legal services offer. في تبويب معلومات أخرى:
- التوقيع أونلاين محدد: يطلب من العميل أن يوقع.
- الدفع عبر الإنترنت غير محدد: لا تطلب دفعة قبل تأكيد الطلب. وإذا حدد الخياران معا وقع العميل ودفع في الخطوة نفسها، وهذا يحتاج إلى مزود دفع، فانظر الدفع الإلكتروني.
يأتي الخياران من قالب عرض السعر، أو من إعدادات عروض الأسعار إن لم يكن له قالب. وتاريخ الانتهاء أعلى عرض السعر هو آخر يوم يستطيع فيه العميل أن يوقع.
ما يفعله العميل
افتح قائمة الإجراءات واختر معاينة لترى الصفحة كما يراها العميل.
- ينقر العميل القبول والتوقيع، في أعلى الصفحة أو تحت الأسعار.
- تذكر نافذة تصديق الطلب العميل والمبلغ. ويكون الاسم الكامل مملوءا باسم العميل. ويكتب تلقائي هذا الاسم توقيعا، ويتيح رسم للعميل أن يوقع بالفأرة أو بإصبعه، ويأخذ تحميل صورة لتوقيع. ثم ينقر العميل القبول والتوقيع.
- تشكر الصفحة العميل وتقول إن الطلب تأكد. ويعرض قسم التوقيع في آخر التفاصيل التوقيع والاسم.
وبدل التوقيع يستطيع العميل أن يكتب إليك بزر ملاحظات، أو أن يرفض بزر رفض: يطلب الرفض سببا، ويلغي عرض السعر، وينشر السبب في سجل محادثته.
في الواجهة الخلفية
انقر العودة إلى وضع التحرير. صار عرض السعر أمر البيع. ويسجل سجل المحادثة أن الطلب وقع ومن وقعه، ومعه ملف PDF الموقع، ثم بريد التأكيد المرسل إلى العميل.
والطلب جاهز للفوترة، فانظر فوترة أمر بيع.
الأسئلة الشائعة
يقول العميل إن الصفحة لا تتيح له التوقيع.
راجع تاريخ الانتهاء: بعده تعرض الصفحة انتهت صلاحية هذا العرض! ولا تعرض التوقيع. وتحقق أيضا من تحديد التوقيع أونلاين، ومن أن عرض السعر لم يلغ ولم يؤكد من قبل. ولمنح وقت أطول غير تاريخ الانتهاء وأرسل عرض السعر مرة أخرى.
هل يغير العميل عرض السعر قبل التوقيع؟
لا يغير إلا كميات القسم الاختياري الموصوف في إنشاء قالب عرض سعر. ولأي تغيير آخر يكتب العميل بزر ملاحظات، فتعدل عرض السعر وترسله مرة أخرى.
هل يتلقى العميل بريدا بعد التوقيع؟
نعم، بريد تأكيد الطلب ومعه الطلب مرفقا بصيغة PDF. وتسرد صفحة أتمتة عروض الأسعار الرسائل المرسلة على طول الطريق.
أين يحفظ التوقيع؟
في سجل محادثة الطلب على شكل ملف PDF الموقع، وفي صفحة العميل تحت التوقيع.
هل أفادتك هذه الصفحة؟
شكرا لك على ملاحظاتك.