أتمتة عروض الأسعار

تكتب عروض الأسعار إلى العميل في أربع لحظات: اثنتان يختارهما المستخدم واثنتان تلقائيتان. وللمبيعات أيضا إجراءان مجدولان متوقفان افتراضيا، ومهمة تقنية تعمل مرة واحدة. وتشرح إعدادات عروض الأسعار الخيارات التي تقف خلفها.

رسائل البريد

المبيعات: إرسال عرض السعر

• متى: حين ينقر مستخدم إرسال في عرض سعر (بحالة عرض سعر أو تم إرسال عرض السعر)، فتفتح نافذة الرسالة وهذا البريد جاهز فيها. أما في الطلب المؤكد فيجهز إرسال بريد المبيعات: تأكيد الطلب بدلا منه.
• ماذا يفعل: رسالة قصيرة فيها الرقم والمبلغ، وعرض السعر بصيغة PDF، وزر إلى صفحة العميل يحمل اسم ما يطلب منه، مثل القبول والتوقيع على عرض السعر. ويصبح عرض السعر الذي في المسودة تم إرسال عرض السعر.
• كيف توقفه: لا يخرج شيء حتى ينقر إرسال في النافذة، وإهمال يغلقها.

المبيعات: إرسال فاتورة شكلية

• متى: حين يختار مستخدم إرسال فاتورة شكلية من قائمة الإجراءات.
• ماذا يفعل: رسالة من النوع نفسه معها الفاتورة الشكلية بصيغة PDF، دون زر إلى صفحة العميل.
• كيف توقفه: ألغ تفعيل فاتورة شكلية في الإعدادات، فيختفي الإجراء.

المبيعات: تأكيد الطلب

• متى: تلقائيا حين يؤكد العميل على الإنترنت، بالتوقيع أو بدفعة تبلغ حصة الدفع المسبق، وحين ينقر مستخدم إرسال في طلب مؤكد. أما تأكيد في الواجهة الخلفية فلا يرسل شيئا، إلا إذا سمى قالب عرض السعر رسالة التأكيد، فترسل هي بدلا منه.
• ماذا يفعل: يخبر العميل بأن الطلب تأكد، ومعه الطلب بصيغة PDF.
• كيف توقفه: لا خيار يوقفه. ويستطيع القالب أن يسمي بريدا آخر في رسالة التأكيد.

المبيعات: تمت عملية الدفع

• متى: تلقائيا حين تصل دفعة عبر الإنترنت دون أن تؤكد الطلب: أقل من حصة الدفع المسبق، أو ما زالت معلقة.
• ماذا يفعل: يعطي العميل مرجع الدفعة ومبلغها وما بقي عليه أن يدفعه.
• كيف توقفه: لا يوجد إلا مع الدفع عبر الإنترنت، فألغ تفعيل الدفع عبر الإنترنت في عرض السعر أو في الإعدادات.

الإجراءات المجدولة

المبيعات: إرسال رسائل البريد الإلكتروني المعلقة

• متى: متوقف افتراضيا. ولا يعمل إلا حين يفعله المسؤول ويكون معامل النظام sale.async_emails على true، فيعمل حينها مرة كل يوم وفور تعليق رسالة.
• ماذا يفعل: يرسل في الخلفية رسائل الطلبات المعلقة (التأكيد، وتمت عملية الدفع) بدل إرسالها فورا.
• كيف توقفه: عطله من الإجراءات المجدولة في القائمة التقنية، أو أعد المعامل إلى false.

الفوترة التلقائية: قم بإرسال فاتورة جاهزة

• متى: متوقف افتراضيا. وبعد تفعيله يعمل مرة كل يوم، وفور الدفع عبر الإنترنت إذا كان معامل النظام sale.async_emails على true؛ ومن دون هذا المعامل ترسل الفاتورة فورا ولا حاجة إليه.
• ماذا يفعل: حين يكون خيار فاتورة تلقائية مفعلا، يرسل إلى العملاء الفواتير المنشأة من دفعات الإنترنت في اليومين الأخيرين والتي تعذر إرسالها فورا.
• كيف توقفه: عطله من الإجراءات المجدولة، أو ألغ تفعيل فاتورة تلقائية فلا يجد ما يرسله.

أداة إنشاء عروض أسعار البيع بتنسيق Pdf: قم بتعيين حقول الاستمارة إلى المستندات بعد الترقية

• متى: مرة واحدة بعد تثبيت أداة إنشاء عروض الأسعار بصيغة PDF، وفاصله الزمني 9999 شهرا يمنعه من العودة.
• ماذا يفعل: يسرد حقول الاستمارة في مستندات الترويسة والتذييل والمنتجات بصيغة PDF، ولا يغير عروض الأسعار.
• كيف توقفه: لا حاجة إلى شيء.

الانتهاء لا يشغل شيئا

لا تراقب أي مهمة تاريخ الانتهاء. فعرض السعر الذي تجاوز تاريخه يحتفظ بحالته، وتتوقف صفحته عن عرض التوقيع والدفع، فانظر كيف يصبح عرض السعر فاتورة.