مشاركة مشروع مع عميل
في هذه الصفحة
يمكن أن يبقى المشروع داخل الفريق، أو يفتح لكل الموظفين، أو يشارك مع أشخاص العميل عبر البوابة، وهي الجزء من الموقع الذي تدخله جهات الاتصال لترى ما يخصها. وتحسم ذلك ثلاثة إعدادات: عميل المشروع، وظهوره، والمتعاونون فيه. وتستخدم هذه الصفحة المشروع التجريبي بناء المنازل، وعميله Acme Corporation.
قبل أن تبدأ
- يحتاج تغيير إعدادات المشروع ومشاركته إلى صلاحية المدير على المشروع.
- الأشخاص الذين تدعوهم جهات اتصال: جهات الاتصال.
حدد العميل
افتح المشروع من . يظهر حقل العميل في المشروع بعد تحديد قابل للفوترة في علامة تبويب الإعدادات، لأن العميل هو من يدفع ثمن المشروع، أما الفوترة نفسها فتشرحها صفحتا عروض الأسعار وفواتير العملاء.
وتأخذ مهام المشروع عميله افتراضيا في حقل العميل الخاص بها. ويستقبل هذا العميل الرسائل المضبوطة على المراحل، مثل الإقرار باستلام الطلب وطلب التقييم: أتمتة المشاريع.
اختر الظهور
افتح علامة تبويب الإعدادات. يقدم خيار الظهور أربعة اختيارات، يظهر ثلاثة منها بالإنجليزية في الواجهة العربية:
| الظهور | من يرى المشروع |
|---|---|
| Invited internal users | الموظفون الذين يتابعون المشروع أو إحدى مهامه فقط، والمسند إليهم يتابعون مهامهم |
| Invited internal and portal users | مثل السابق، ومعهم مستخدمو البوابة الذين يتابعونه |
| جميع المستخدمين الداخليين | كل موظف، مع كل مهام المشروع |
| All internal users and invited portal users | كل موظف، ومستخدمو البوابة الذين يتابعون المشروع أو إحدى مهامه |
ويذكر سطر تحت الاختيارات معنى الظهور المختار. ويستطيع الموظف الذي يتابع مهمة أو أسندت إليه فتحها، حتى دون صلاحية على مشروعها.
ادع المتعاونين
مع أحد الخيارين اللذين يسمحان بدخول مستخدمي البوابة، اختر الإجراءات ثم مشاركة المشروع في نموذج المشروع (أو مشاركة المشروع في قائمة بطاقته).
تعرض النافذة رابط عام، وهو صفحة للقراءة فقط عن المشروع يفتحها كل من لديه العنوان. وتحته انقر إضافة بند لكل شخص، واختر جهة الاتصال ووضع الوصول:
- اقرأ: يرى المهام في البوابة دون أن يغيرها.
- التحرير مع الوصول المحدود: يرى المهام التي يتابعها ويعدلها، في لوحة داخل البوابة.
- تحرير: يرى كل المهام ويعدلها، ويختار ما يتابعه منها.
وحدد إرسال دعوة ليصل كلا منهم رابط بالبريد الإلكتروني، ومن لا حساب له في البوابة يصله رابط لإنشائه. ثم انقر مشاركة المشروع. يصبح هؤلاء متابعين للمشروع، ومتعاونين فيه إذا كان وضع وصولهم للتحرير.
وعلى الهاتف يبقى زر الإجراءات في أعلى النموذج، بجانب جديد.
الأسئلة الشائعة
لا أجد مشاركة المشروع.
خيار الظهور في المشروع يمنع مستخدمي البوابة. اختر أولا Invited internal and portal users أو All internal users and invited portal users.
كيف أوقف المشاركة مع شخص؟
افتح مشاركة المشروع من جديد، واحذف سطر الشخص، ثم أكد بزر مشاركة المشروع، أو بزر حفظ إذا لم يبق أي سطر.
أين حقل العميل في مشروعي؟
يظهر بعد تحديد قابل للفوترة في علامة تبويب الإعدادات.
ماذا يرى العميل مع وضع اقرأ؟
المشروع ومهامه في البوابة كما هي، دون أي وسيلة لتغييرها.
هل أفادتك هذه الصفحة؟
شكرا لك على ملاحظاتك.