الإرسال من أي سجل
في هذه الصفحة
نافذة الإرسال، أي نافذة إرسال رسالة الواتساب، واحدة في كل التطبيقات: توجه الرسالة إلى من يحددهم قالبها، وتملأ النص بتفاصيل السجل، ثم تضعها في الطابور. وتستخدم هذه الصفحة عرض السعر S00001 للعميل Acme Corporation، والقضية في صفحة رسالتك الأولى عبر الواتساب تعمل بالطريقة نفسها.
قبل أن تبدأ
- تحتاج إلى صلاحية المستخدم على الواتساب، فأزرار الواتساب تبقى مخفية عن صلاحية العارض.
- يجب أن يكون هناك خط متصل (ربط خط واتساب).
- لا تعرض نافذة الإرسال إلا القوالب النشطة لنوع السجل الذي أنت فيه (قوالب الواتساب).
افتح نافذة الإرسال
تفتحها ثلاثة أزرار، كلها في السجل:
- زر الواتساب في سجل المحادثة، وهو الأيقونة الخضراء بين ملاحظة والنشاط. ويظهر في كل سجل لنوعه قالب نشط، ما دام إعداد واتساب في المحادثات مفعلا (إعدادات الواتساب).
- مدخل خاص بالقالب في قائمة الإجراءات، تميزه أيقونة الواتساب، مثل إرسال التقرير في القضية. ويفتح نافذة الإرسال على ذلك القالب، ويضيفه خيار إظهار في النموذج في القالب (قوالب الواتساب).
وعلى الهاتف تحمل قائمة الإجراءات في الأعلى المداخل نفسها.
- أيقونة الواتساب بجانب رقم الهاتف، في جهة الاتصال مثلا. وتفتح نافذة الإرسال لذلك السجل، وفي جهة الاتصال تكون موجهة إليها.
تحقق من المستلمين
- افتح ، وأزل عامل التصفية عروض أسعاري، وافتح S00001 وانقر الواتساب في سجل المحادثة.
- يحمل حقل إلى العميل Acme Corporation، فالقالب هو الذي يحدد من يستلم الرسالة. وأشر إلى اسم لترى رقمه، واكتب اسما لتضيف شخصا، وتزيل العلامة × بجانب الاسم صاحبه من القائمة.
- يتحول الشخص الذي لا رقم له إلى اللون الأحمر، ويطلب مربع رقمه: يحفظ حفظ الجوال الرقم في جهة الاتصال، ويزيل إلغاء الشخص من القائمة. وما دام أحد بلا رقم ينبه تحذير إلى عدد من ينقصهم الرقم، ويبقى زر إرسال معطلا.
وعلى الهاتف يفتح المربع تحت الاسم بالطريقة نفسها.
ويستلم كل شخص رسالة خاصة به. فإذا تعدد المستلمون مع قالب، استلم كل منهم القالب بلغته وقد امتلأ له، ولا تحفظ التعديلات المكتوبة في النص. أما مع مستلم واحد فيخرج النص كما تتركه تماما.
اختر القالب
- يقع حقل القالب في الأسفل بجانب إرسال. وتبدأ نافذة الإرسال بالقالب الافتراضي لنوع السجل، وإلا فبأول قالب نشط، وهو في عرض السعر Sale: Order Confirmed (Customer) الذي يشكر العميل على طلب مؤكد. افتح القائمة واختر Quotation: Send.
وعلى الهاتف يقع حقل القالب تحت إرسال.
- يتغير النص، إذ يملؤه القالب برقم عرض السعر وإجماليه وتاريخ صلاحيته والرابط الذي يراجعه منه العميل ويوقعه. والقالب الذي يحتاج إلى قيمة لا يعرفها غيرك يعرض مجموعة المتغيرات فوق النص لتملأها قبل الإرسال. والقالب الذي له تقرير لا يرفق ملف PDF إلا إذا فتحت النافذة عليه، كما في تقرير القضية، أما اختياره من القائمة فلا يضيف ملفا. ولترسل عرض السعر مع ملفه افتح النافذة من خيار إرسال ذي أيقونة الواتساب في قائمة الإجراءات. ويضيف زر المرفق ملفا من عندك.
- ولتكتب نصك بدل القالب، أفرغ حقل القالب ثم استبدل النص في المربع. ويرى المدير أيضا الخط بجانب القالب ويستطيع اختيار خط آخر.
أرسل
- انقر إرسال، فتغلق النافذة وتدخل الطابور رسالة لكل مستلم، أما إلغاء فيغلقها دون إرسال. وبعد خروج الرسالة يعرض سجل المحادثة في السجل ملاحظة «تم إرسال الواتساب إلى» المستلم مع أول النص. ثم تتابعها صفحة متابعة رسائلك.
الأسئلة الشائعة
زر الواتساب غير موجود في سجل المحادثة.
إما أن إعداد واتساب في المحادثات غير مفعل لشركتك، أو أن نوع السجل بلا قالب نشط، أو أن لديك صلاحية العارض فقط.
لماذا تذهب الرسالة إلى العميل لا إلى جهة الاتصال التي توقعتها؟
القالب هو الذي يحدد مستلمه: فقوالب القضية توجه إلى عميلها، وقوالب عرض السعر إلى عميله. ويبقى بإمكانك تغيير إلى قبل الإرسال.
هل يرسل التقرير ملفا؟
نعم افتراضيا، في رسالة مستقلة بعد النص. ويمكن أن يرسل وضع المرفق في إعدادات الواتساب رابطا بدلا منه.
هل أفادتك هذه الصفحة؟
شكرا لك على ملاحظاتك.