اختيار ما يراه العميل

لا توجد قائمة مستندات تحدد منها ما يراه كل عميل: فلكل نوع من السجلات قاعدته، ويوجهها المكتب من حقول السجلات نفسها: العميل المذكور فيها، وخصوصيتها، ومتابعوها.

قبل أن تبدأ

• يحتاج العميل إلى حساب على البوابة: انظر منح العميل صلاحية الوصول إلى البوابة.
• يحتاج تعديل القضية إلى صلاحياتك المعتادة في تطبيقها: انظر فتح قضية.

القواعد نوعا بنوع

الشخص أم الشركة

تتبع السجلات القانونية جهة الاتصال نفسها التي تسجل الدخول. فالعقد الذي العميل فيه شركة لا يصل إلى شخص من تلك الشركة ولو كان له حساب على البوابة، ولا يراه إلا حساب مفتوح على جهة اتصال الشركة نفسها. والأمر نفسه في القضايا والاستشارات وملفات التنفيذ والطلبات القانونية والوكالات.

أما الفواتير وعروض الأسعار والطلبات والمشاريع وطلبات الدعم فتتبع الشركة: فيراها كلها كل شخص منها لديه حساب. ولذلك إذا كان عدة أشخاص من شركة عميلة يسجلون الدخول، فاذكر في كل سجل قانوني جهة الاتصال التي يجب أن تراه.

افتح القضية لعميلها

افتح القضية من القضايا/القضايا، وهي هنا CA/2026/0005، ثم تبويب معلومات أخرى. يعرض مستوى الخصوصية أربعة خيارات، والخياران اللذان يبدآن بعبارة مستخدمو البوابة المدعوون يسمحان للعميل برؤيتها، مع كل الموظفين أو مع الموظفين المتابعين للقضية فقط. والقيمة الافتراضية مستخدمو البوابة المدعوون وجميع الموظفين.

ويجب أيضا أن يكون العميل متابعا للقضية. فجهة الاتصال المختارة في العميل وعملاء آخرون ومستخدمو المحامين يصبحون متابعين حين تحفظ القضية، وتأخذ كل جلسة من جلساتها العملاء والمحامين أنفسهم متابعين لها. ويعرضهم زر المتابعين أعلى سجل المحادثة، وإزالة العميل منه تخفي القضية عنه. وعلى الهاتف يقع هذا الزر أعلى سجل المحادثة تحت النموذج.

وفي الاستشارة الحقل نفسه في تبويب معلومات أخرى الخاص بها: انظر تسجيل استشارة.

الأسئلة الشائعة

لا يرى العميل إحدى القضايا.

راجع الشروط الثلاثة: أن يذكر مستوى الخصوصية مستخدمي البوابة، وأن يكون العميل متابعا للقضية، وأن يكون هو العميل فيها لا مجرد واحد من عملاء آخرون.

لا يرى شخص من شركة عميلة عقد الشركة.

العقود تتبع جهة الاتصال نفسها. فإما أن تجعل ذلك الشخص العميل في العقد، وإما أن تمنح جهة اتصال الشركة نفسها حسابا على البوابة.

هل أستطيع إبقاء فاتورة واحدة خارج البوابة؟

لا. تظهر كل فاتورة مرحلة لشركة العميل، ولا يبقى خارج البوابة إلا المسودات والفواتير الملغاة.